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2019年,風起於青萍之末,電商快遞江湖,正在經歷十年未有之變局。

阿里入股申通,“四通一達”只剩韻達不姓馬;還在“物流裸奔”的拼多多,丟擲了“新物流”計劃;順豐對電商件念念不忘,年中推出特惠專配,又收購了唯品會快遞;蘇寧物流,廣建倉、密結網、長驅入縣鎮、深度融天天,“到倉到店到家”三大場景解決方案,漸成全域性之勢。

快遞行業未來的戰局、未來的變局,其實都取決於今日之棋局。

2019,大勢已成。

歸根到底

韻達還在阿里的鍋裡

“四通一達“,阿里已經把“四通”盡收囊中。

申通快遞,阿里已經是第一大股東。2019年3月,阿里巴巴以46.6億元人民幣的價格,收購了申通快遞14.6%的股份。8月,又收購申通31.35%的股份,約定收購價為99.82億人民幣。這樣算下來,阿里巴巴總計以146.42億的價格,收購了申通45.59%的股份。陳德軍、陳小英兄妹套現退隱,也算是一番佳話。

圓通快遞,阿里則是第二大股東。阿里創業投資有限公司持有圓通11.01%股份。而圓通的第三大股東雲鋒新創股權投資中心,持有5.32%股份。雲鋒基金是馬雲與虞鋒一起創辦,馬雲持股45%,雲鋒基金也就帶有非常濃厚的阿里血統。

中通快遞,阿里巴巴為第三大股東,持股7.3%,擁有2.2%的投票權。

還有一“通”就是百世匯通快遞,現在的百世集團(BEST.NYSE),阿里也是第一大股東。阿里巴巴持股26.8%,擁有46%的投票權,快追上百世CEO周韶寧所持的投票權46.4%。

“四通一達”,只剩韻達,對韻達,阿里也是志在必得。但有一大變數——拼多多。還在“物流裸奔”的拼多多需要韻達。

那麼,拼多多會不會入股韻達?想入也入不了,這點拼多多非常清楚。

阿里巴巴入股申通之前,拼多多就曾和申通洽談過投資,“開出的價錢更高”,但還是被阿里巴巴“截胡”。道理很簡單,商流決定物流,申通的淘寶天貓平臺業務量佔比在50%以上,拼多多業務量佔比在20%左右。誰是衣食父母,一目了然。

韻達和申通的處境相似,雖沒有具體數字披露,但韻達的表述是“快遞業務量中淘寶件所佔比例較大”,更有消費者在百度知道發出靈魂拷問——“為什麼我在淘寶買東西,80%都是發韻達快遞?”阿里事實上與韻達在業務合作上已經走得很近了。

基於對電商件的依賴,韻達很難拒絕阿里。而上市之後的韻達,雖然傳統加盟模式讓其看起來比較保守,但也有阿里所需要的物流服務品質。

如此看來, 阿里將韻達收入囊中,是早晚的事。

而通達系在上市之後競爭實力已經今非昔比,在成本方面已經建立起了一定的護城河,而且正在試圖去爭奪一部分順豐高毛利的市場。

順豐的下沉和“小菜鳥”拼多多

順豐在快遞行業高高在上,開闢了商務件的護城河,也擁有了定價權,但今年明顯地表現出“下沉”的姿態。

2019年5月,順豐陸續推出特惠專配產品,收購唯品會快遞業務,又一次殺入電商低端快遞市場,與“三通一達”同臺競技。

順豐應該是感受到了通達系的強大壓力,中通和韻達兩家的市場份額雙雙突破15%,特別是在美國上市的中通,市佔率逼近20%,市值超過1000億元。

順豐上半年業務量增速8.5%,只有行業平均增速的三分之一,而且最核心的“時效件”業務增速只有4%。

順豐慢了。

順豐推出電商特惠件也是對京東的防範。京東物流今年推出四塊、五塊的價格大規模搶佔市場,如果順豐再不降價,蛋糕就被別人分完了。這並不是簡單的以犧牲毛利為代價換取業務量,而是在壟斷地位被打破之後的唯一選擇。

順豐要維持送貨快、安全、服務好的品牌認知護城河,電商件的價格不會低到“四通一達”,但擠壓京東非常可能。

京東物流年初裁員降薪,降低成本,對劉強東的快遞員兄弟“下刀”,也算情非得已。

拼多多,在物流上的選擇並不“多多”。

“四通一達”上,阿里就要一統江湖,拼多多再怎麼努力,也無法與其中任何一家關係更緊。其他快遞企業呢,比如宅急送?無論吞吐規模,還是覆蓋區域,甚至服務能力,都遠遠無法支撐拼多多的包裹需求。

投資併購空間有限,如果自建物流呢?投資大、見效慢,甚至成與不成,都是未知數。自建物流有對標的前車之鑑,2010年,阿里投資星晨急便,定位為電商物流,但兩年後,星晨急便就宣告倒閉。

平臺電商自建物流之路並不好走,拼多多選擇了第三條路:先是推出電子面單系統,後又正式宣佈“新物流”計劃。

“新物流”平臺“將採用輕資產、開放的模式,專注於通過技術為商家和使用者提供解決方案”。

做法和邏輯,與菜鳥何其相似,都是不送包裹,但包裹因我而送,且用智慧、技術提高送包裹的效率。

拼多多的新物流,儼然一隻小菜鳥,還看不出有多大不同。

不同之處在於,送包裹的快遞公司,和菜鳥是親兄弟,和拼多多不是,要知道當年菜鳥剛起步的時候,各快遞公司的配合意願也並不高。

但郵政局資料顯示,2019年上半年,拼多多平臺訂單量突破70億單,這又是一塊“四通一達”很難拒絕的蛋糕。

因此,未來很長一段時間內,“四通一達”對於拼多多都會很糾結,腳上不該站隊,嘴上又饞得慌,一切未定之數,都在於阿里會不會祭出物流“二選一”的大殺器。

蘇寧物流的進化

很多人認為蘇寧物流和京東物流,是同一個物種,皆是電商平臺驅動的自營物流。

實則區別很大。

其一,不能拋開線下佈局,蘇寧門店與小店遍佈城市社群、蘇寧幫客遍佈全國縣鎮,蘇寧物流的“在身邊”優勢,非京東可比;

其二,不能忽略天天快遞,蘇寧物流收購天天已經三年有餘,融合、賦能、改造也漸顯成效,攬派兩條線加上低成本優勢,也非京東所長。

前者,既是前置倉,又是配送站,讓城市電商購物有收外賣的即時感,讓農村電商消費與城市同體驗,這無疑是網購的終極物流體驗。

後者,則不僅彌和擴大了蘇寧物流的快遞網路,更是補充了蘇寧物流針對全網中小型商家的上行+下行服務能力。

在所有電商物流勢力中,蘇寧物流最為複雜,已經讓人很難簡單地以自建物流或者社會化物流來定義,它已經成為一個隨機進化體,既不依賴於任何其他電商平臺,又能夠成為決定其他電商平臺快遞勢力格局的關鍵變數。

但複雜歸複雜,蘇寧物流的進化,其實還是有跡可循。

一是持續支撐蘇寧全場景零售的佈局,二是將場景零售的物流能力開放共享。背後的邏輯是:做全、做密、做精零售場景,最大限度滿足使用者需求,佔領使用者的心智、時間與空間,以及將自建物流,變成行業共享生態。

截至9月30日,蘇寧的全場景零售擁有各類自營及加盟業態店面8407家,包含原蘇寧易購門店、蘇寧小店、零售雲門店、蘇寧紅孩子、蘇鮮生,甚至新收購的萬達百貨和家樂福等,線上則包含蘇寧易購、蘇寧拼購等平臺。

如果說以上是蘇寧全場景零售的點,那麼物流則是全場景零售的線,共同編織出蘇寧全場景零售的網。

對全場景零售,蘇寧物流同步甚至提前佈局:2014年,完成8+46的大小件倉網搭建,完成全國末端配送入戶網路的搭建,完成基礎設施階段佈局;2017年,收購天天快遞,擴充轉運中心、服務網路,增強上行能力;2018年在全國投入46座冷鏈倉、入局即時配,完成生態佈局。

一個簡單的例子,當蘇寧通過線上蘇寧超市、蘇寧生鮮、中華特色館,線下蘇鮮生、蘇寧小店,多場景滿足使用者生鮮需求時,蘇寧物流即大力發展冷鏈,短短兩三年時間已經快速構建起一張覆蓋全國的生鮮服務網路,建立起更多維的“生鮮加工中心+前置倉+即時配”模式。

這一系列佈局,看起來眼花繚亂,理起來千頭萬緒,但蘇寧物流卻堅持按照自己的大物流生態在構建版圖,而且執行可謂果斷,速度堪稱高效。

2019年,蘇寧物流已構建起倉配、快遞、快運、冷鏈、跨境、即時配、售後七大產品體系,蘇寧物流首次對外發布“到倉、到店、到家”三大場景解決方案,且與雲米、TCL、創維、喜臨門、玫琳凱、Rio、安鮮達簽訂戰略合作協議,涵蓋家電、家居、百貨、生鮮冷鏈等多個領域。

蘇寧物流開放的步子,正在加快。

為什麼蘇寧物流能提“到倉、到店、到家”?因為蘇寧經濟體的全場景零售佈局戰略本身,就是“到倉、到店、到家”。

蘇寧易購集團副董事長孫為民曾說:“在中國乃至在世界的零售企業中,蘇寧給大家一個非常鮮明的標籤是‘善變’。而這個‘變’是蘇寧善於擁抱趨勢的變化。”

蘇寧物流難以定義,何嘗不是因為“善變”,也正因為這種“善變”,我們找不到蘇寧物流的模式參照。

自成模式的蘇寧物流,反而不用受制於人,反而不用看人臉色,反而具有更大的想象空間。

合縱連橫,一切皆有可能

在電商快遞這個市場中,最大的增量來自拼多多,而這個增量也會帶來最大的變數。

拼多多與阿里的戰爭肯定會繼續升級,阿里也大概率會通過物流來遏制它。快遞是電商平臺的腳,這是必須要抓住的戰略資源。可以想象,拼多多與阿里的競爭到了白熱化,就有可能出現2選1的極端情況。

彼時,快遞就成了最核心的武器。流量對快遞的滋養,既有可能分化戰場的格局,也有可能重建戰場的秩序。

除了已經站隊的之外,順豐、郵政、天天快遞、德邦、優速,現有市場上的玩家只要夯實發展的根基,就有絕地反擊的機會。更何況,電商戰場,商流、物流從來相輔相成,最終,誰需要誰還真的不一定。

市場總是呈現動態均衡的。

十年前,新《郵政法》頒佈,民營快遞企業終於等來合法身份。

十年前,快遞企業dds、小紅馬,風頭正盛,現在已歸於塵埃,鮮有人知。

十年前,全國快遞日單量500萬,現在達到每天1.5億。

十年演變,快遞戰局由快遞起家的順豐,電商平臺孵化下的菜鳥“四通一達”、蘇寧物流、京東物流主導。

未來十年的快遞戰局演變基礎,大體格局清晰,“四通一達”歸於阿里,拼多多用菜鳥的模式邏輯與之分食市場,蘇寧物流深耕供應鏈+快遞全場景模式,順豐入局電商快遞,整個市場的份額或被重新分配,而京東保守經營,守住成果和成本。

電商快遞江湖誰來主導,一目了然。但結局如何,尤未可知。

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