兩市高開高走，基建股表現強勢，券商股表現活躍，5G等科技股也有所回暖，市場氛圍明顯好轉。

市場在經歷週五的恐慌性的風險釋放之後，今天市場迎來反攻。反攻的主線很明確就是大基建板塊，包括傳統基建、特高壓建設，新基建（5G產業鏈建設），以及量能放大，代表牛市方向的券商板塊。這也是今日市場反攻的兩個核心方向。

基礎建設：服務業遭遇重挫，出口也不樂觀，經濟建設的三駕馬車只剩下基礎建設了，這也是市場達成共識的原因，位置低+政策預期推動；今天剛剛出爐了財新PMI資料錄得40.3，預估為46，前值為51.1。PMI資料是經濟的先行指標，50是衰退和繁榮的分水嶺，這次資料出爐說明整體的經濟比預期的還要艱難。而基礎建設作為經濟復甦的最有效手段，疊加位置相對較低，今天資金進攻最為堅決。基礎建設中建築工程，上游材料水泥、鋼鐵、建材都迎來大漲。盤面來看，巨集潤建設，漢鍾精機因為有大基建屬性，4連板領漲。

長期看好的水泥板塊，多股封於漲停，強勢無疑。邏輯上：水泥因為無法儲存，並且有運輸半徑，受基礎建設驅動的彈性也是最高的，板塊陣型良好。先鋒：巨集潤建設、漢鍾精機；二線：合肥城建、寧波建工、騰達建設；水泥：寧波福達、冀東水泥、福建水泥、金隅集團、皖維高新、四川金頂、青松建化；中軍：中國交建、中國鐵建、海螺、華新水泥。

特高壓：上週四新出的題材股，也屬於基礎建設範疇，保變電氣3連板領漲，國電南自3天2板跟漲，短期就跟蹤這2票。

5G通訊產業鏈：屬於新基建範疇，早盤不跟隨晶片調整，5G板塊陣型不錯，中軍中興通訊非常強勢，板塊日內先鋒佳力圖，人氣股國農科技11天9板，今日縮量加速階段新高。

人氣股：國農科技；先鋒：佳力圖、沃特股份、武漢凡谷；中軍：中興通訊、烽火通訊；

券商：受益於市場成交額連續7日上萬億，應該說是一季報業績相對確定的行業，今日也成為了市場反彈的領漲先鋒。跟蹤：東方財富、華安證券、紅塔證券、錦龍股份、同花順等；

非洲豬瘟：疫苗創制成功，動物疫苗板塊高開，蔚藍生物一字板，天邦股份漲逾9%，板塊比較小眾，一般跟蹤。知秋更看好豬肉板塊中的牧原、新希望等。

北上資金淨流入43.2億。

早盤大幅加倉券商和基建板塊，生物製藥做T，小減通訊ETF。持倉以券商、生物醫藥為主。

操盤感悟：反彈來的有點凶猛，幸福來的有點突然，祝大家好運！市場炒作從中國產替代的晶片方向開始轉向了以國內經濟刺激方向的基礎建設和新基建（5G）為主。作為市場自行選擇的新方向，基建和新基建是接下來值得重點關注的方向。