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今天雖然全部指數都收紅了,但整體上還是處於調整的格局。

前面漲得比較多的科技股,今天普遍都大跌,尤其是半導體。

其實從去年 12 月份到現在,半導體 ETF 已經接近翻倍了,漲多了本身就要回調,而昨天又傳聞上層要打壓半導體ETF,所以在這種情況下,半導體連續兩天大跌。

科技股已經漲太多了,蹭概念喜歡“畫餅”的公司都很危險高危,大概率會回到原點,而業績支撐,背景硬的,調整完後面還有空間,大家一定要仔細甄別。

市場今天又回到了我們熟悉的大消費。

1月份消費股很慘,調整多,反彈小,但現在一季度馬上只剩最後一個月。鍾院士說的4月份疫情可能會結束,疫情到時候基本能得到控制。所以大家抑制多時的消費需求將會在二季度出現爆發,市場現在已經有預期了。

市場總是先行一步的,馬上要進入3月份,消費股股價很可能會領先業績先行一步,所以說這個時候,我們擁抱大消費是不錯的策略。疫情不會改變今年消費股的整體走勢,只不過讓第一季度先走弱一點而已,總體上看,我覺得今年的大消費應該不會讓大家失望,我們的能力圈邏輯也一定會得到印證。

昨天浙江美大業績公佈後大漲,今天繼續大漲。廚電三寶的華帝股份也不錯,老闆相對來講弱一些,但我覺得問題不大,畢竟年報這個大招還沒有公佈,一旦年報出來之後,我相信也會像浙江美大一樣加速上漲。

現在是年報的公佈密集期,對於很多公司來說,年報公佈可能會成為一個轉折點。原本漲得好的,如果年報業績不達預期,馬上就殺下來;而像美大這種前期走弱的,年報業績超預期,股價就馬上走強。

所以操作上,記住十字箴言:股票高換低,倉位不降低。3500點以下,通過選股迴避風險。

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