受暑期影響，志願填報類市場火熱，教育平臺和校園管理賽道多個APP出現回落。
撰文丨蘭曉悅
2020年下半年初始線上教育表現如何？
疫情常態化的環境下，線上教育是否實現常態化？
暑假來臨，哪條賽道表現亮眼？
有誰入圍/出局了使用者規模/漲幅TOP 10榜？
隨著進入暑假階段，教育領域季節性波動來襲，各大廠商拉開了暑假生源爭奪戰的帷幕，企業們紛紛推出免費課、低價課並且結合線上線下營銷宣傳，這些為教育行業帶來一波新的流量。線上教育經過一季度的暴漲後，二季度使用者開始出現小幅的回落，但是依舊高於2019年年末。而隨著疫情的常態化，線上教育也迎來了新的問題，家長的信任危機和產品同質化的困局，學生和家長對線上教育的需求也逐步理性，線上教育迎來了新的挑戰。
藍鯨教育智庫團隊專注於研究教育領域各賽道APP榜單，我們單獨研究過中小學教育、兒童教育、職業教育、外語學習賽道等等。之前我們打通不同賽道，將所有教育領域APP融會貫通，出品過2020年一二季度線上教育APP排行榜的相關研究成果。詳細連結為《Q1教育APP總排行榜：新增過億，騰訊課堂、猿題庫擠進TOP 10》《Q2教育APP總排行榜：“樂教樂學”“小伴龍”“曉黑板”跌出千萬級》，在教育行業引起眾多關注。本次我們繼續就全教育APP 7月和8月兩個月份的資料做詳細分析。
截至發稿，易觀千帆資料中心更新至2020年8月末，統計顯示，2020年8月末教育領域學習類APP共1126個，幾乎包含我們聽過見過的所有此類APP，活躍使用者42342萬，佔全網數字使用者比例41%，將近一半的使用者都是教育類APP的使用者，與2020年第一季度末該賽道45,023萬用戶相比，減少了2681萬用戶，下降幅度約6%，與2020年第二季度末該賽道43,153萬用戶相比，減少了811萬用戶，下降幅度約2%。暑假期間線上教育延續了二季度常態化回落，但相比2019年年末，仍大幅提升了使用者規模。
藍鯨教育智庫團隊，專注教育領域排行榜，會及時跟進教育領域各賽道學習類APP使用者使用資料，分析線上教育趨勢變化，為大家梳理不同賽道學習類APP的使用者資料走向，過往月份外語學習APP、中小學教育APP、職業教育APP等領域榜單，可檢視《藍鯨商學院》公眾號。藍鯨教育智庫歡迎教育領域資料機構與我們交流合作!
教育領域迎來普跌
“騰訊課堂”“學習通”跌出千萬級
下圖是2020年8月教育領域細分賽道使用者資料表，我們根據易觀千帆資料中心，把教育APP分為以下12賽道：中小學教育、教育平臺、兒童教育、外語學習、學習工具、校園管理/校園應用、職業教育、付費問答、應試教育、學習社群、興趣教育、教育資訊。
中小學教育依舊最受歡迎，該賽道擁有使用者規模排名第一的應用“作業幫”，實為教育領域的半壁江山，緊接著是以“學習強國”、“安全教育平臺”為代表的教育平臺，然後是“兒歌多多”“小伴龍”為首的兒童教育，外語學習緊隨其後，校園管理、學習工具、付費問答、職業教育等賽道不相上下，應試教育、學習社群、興趣教育、教育資訊使用者規模相對較小。
藍鯨教育智庫對大家比較關心的主流教育賽道，都有做詳盡的分析。例如外語學習賽道：《7月外語學習APP榜：“英語趣配音”跑進前三，“墨墨背單詞”重歸TOP 10》；中小學教育賽道：《7月中小學教育APP榜:“學而思網校”“好分數”重新迴歸TOP 10》；學習工具賽道：《5月學習工具APP榜：學小易取代愛學入圍TOP 10，小喬初駕漲幅最高》等相關文章。
下面是藍鯨教育智庫為大家盤點2019年年末至2020年8月，學習領域APP活躍人數與全網佔比：
從2019年12月末至2020年8月末，教育領域APP整體呈現上漲趨勢，使用者規模從去年年底的34,214萬用戶，經歷第一季度的暴漲至45,023萬，二季度開始停下暴漲的步伐，趨勢呈現回落，到2020年8月末，使用者規模達42342萬，依然遠高於2019年年末。另外，教育領域的使用者規模佔比也從34%提升至41%。
下面，藍鯨教育智庫把1126家教育APP，按照使用者規模，分別以1000萬、100萬、10萬為界限做量級分類，得到的結果如下圖所示：
所有活躍的教育APP中，曾經教育領域唯一的億級應用——“作業幫”在8月末跌出億級應用榜，活躍使用者僅9,717.3萬，環比下降17.3%，這是該APP自今年2月成為億級應用以來首次跌出該級別；千萬級使用者規模APP共9家，佔比1%，分別是：“作業幫”、“學習強國”、“小猿搜題”、“一起小學學生”、“知乎”、“安全教育平臺”、“百詞斬”、“猿題庫”、“兒歌多多”。與6月末相比，減少了“騰訊課堂”與“學習通”，除了從億級跌入的“作業幫”外，另一個進入千萬級別的APP是“兒歌多多”，“兒歌多多”在本年度月活躍人數首次突破千萬大關。
百萬級使用者規模APP有 105家，佔比達9%，該級別APP包括：“小伴龍”、“學而思網校”、“快對作業”、“流利說”等APP；十萬級使用者規模APP為 367家，相比6月增加了12家，佔比34%，使用者規模小於10萬的APP數量最多，達633家，與6月末相比減少了19家，佔比56%。
下面為大家附上8月末教育領域千萬級和百萬級應用具體APP名稱，順序按照使用者規模大小排列：
緊接著我們來看一下這些不同量級APP的行業滲透率指數，行業滲透率指數指APP的活躍使用者佔該所屬領域活躍使用者的比例，各級別應用領域滲透率指數指該範圍所有APP的領域滲透率之和，不考慮重疊。
目前教育領域暫無億級應用，但千萬級應用加入曾經的億級應用“作業幫”後，行業滲透率較6月增加39%，達到280%，105家百萬級應用領域滲透率581%，千萬級、百萬級這兩個級別應用是教育領域的主力軍；十萬級應用數量379家，領域滲透率422%；而十萬級以下應用雖然數量龐大，達到633家，但是領域滲透率僅89%，處於被淘汰的邊緣。
上半年，疫情使得線上教育處於加速狀態，經歷了第一季度的飆漲之後，從第二季度開始呈現逐步回落趨勢，這種狀態一直延續到7月，不過與2019年年末相比，線上教育APP使用者規模依然大幅上漲，經過連續五個月的資料回落之後，各家APP接下來的重點便是發展產品品質與提升服務水平，留住並轉化更多的使用者。
“兒歌多多”“小伴龍”
繼寒假後再次入圍TOP 10
2020年疫情常態化的當下，教育領域暑期APP TOP 50的位次發生了哪些變化？下圖是2020年7月教育領域APP榜單變化，灰色的APP為從上一級別甩出到下一級別或者從下一級別上升的APP，不算做新增，紅色APP為級別排名上升的榜單：
2020年8月教育領域三個規模類別榜單均有變動，TOP 10榜單中，與兒童教育相關的APP“兒歌多多”“小伴龍”位次上升，進入前十，取而代之的是教育平臺賽道的“騰訊課堂”“學習通”，“兒歌多多”“小伴龍”上次入圍前十是在今年的1月，正值寒假期間。
使用者規模TOP 30 的APP分別有：“作業幫”“學習強國”“小猿搜題”“一起小學學生”“知乎”“安全教育平臺”“百詞斬”“猿題庫”“兒歌多多”“小伴龍”“學而思網校”“快對作業”“流利說”“騰訊課堂”“樂教樂學”“曉黑板”“一起學”“升學e網通”“掌通家園”“學習通”“智慧樹”“作業幫直播課”“智學網”“粉筆”“猿輔導”“小猿口算”“Timing”“微課掌上通”“洋蔥學院（原洋蔥數學）”“奈米盒”。其中新入圍APP有4家，分別是：“升學e網通”“作業幫直播課”“Timing”“猿輔導”，出局TOP 30 的4家APP為：“作業幫口算”“小盒學生”“作業精靈”“好分數”。
使用者規模TOP 50中，除了從以上TOP 30甩出的4家APP外，還入圍了：“學而思培優”“寶寶巴士奇妙屋”“貝瓦兒歌兒童早教”“家長幫”“英語趣配音”等5家APP，取而代之出局的5家APP為：“超級課程表”“冀教學習”“中國大學MOOC”“人人通空間”“小七學伴”。
下面是2020年8月末，教育領域APP活躍使用者規模TOP 30，包含APP所屬細分賽道、所屬公司、環比同比增幅等維度：
2020年8月教育領域使用者規模TOP 30 的APP分別有：“作業幫”“學習強國”“小猿搜題”“一起小學學生”“知乎”“安全教育平臺”“百詞斬”“猿題庫”“兒歌多多”“小伴龍”“學而思網校”“快對作業”“流利說”“騰訊課堂”“樂教樂學”“曉黑板”“一起學”“升學e網通”“掌通家園”“學習通”“智慧樹”“作業幫直播課”“智學網”“粉筆”“猿輔導”“小猿口算”“Timing”“微課掌上通”“洋蔥學院（原洋蔥數學）”“奈米盒”。（“作業幫直播課”同比增幅因無2019年同期資料而空缺，特標為#N/A）
其中，“小猿搜題”“猿題庫”“粉筆”“猿輔導”“小猿口算”屬於同一家公司，“一起小學學生”、“一起學”同屬於一家企業，“作業幫”“作業幫直播課”也是同一家公司的產品。
教育領域頭部APP涉及線上教育的多個細分賽道，8月教育領域使用者規模TOP 30裡，中小學教育13家（佔比接近TOP 30一半），另外有教育平臺5家、兒童教育4家、校園管理2家、外語學習2家、學習工具1家、職業教育1家、付費問答1家、應試教育1家，下圖詳細列出：
延續了前半年的趨勢，8月末依舊是中小學教育賽道頭部應用最多。相較於6月，中小學教育賽道新增了2家，出局了4家APP，新增的兩家為：”“作業幫直播課”“猿輔導”，出局的四家為：“作業幫口算”“小盒學生”“作業精靈”“好分數”，數量較上月減少2家。應試教育賽道增添1家“升學e網通”，學習工具賽道增加1家“Timing”。
“作業幫”佔據榜首，月活9717.35萬，“學習強國”位列第二，使用者規模5333.49萬，“小猿搜題”以2761.2萬用戶位列第三。
下面是2020年8月教育領域APP增長幅度排行榜TOP 30，分別有：“Baby Show”“奇妙玩具修理店”“樂學線上”“校內外”“課後幫”“公交線上學習”“作業答案”“每日英語閱讀”“普通話學習”“趣味百科”“寶寶愛打掃”“Sunny智園”“播視童趣”“雪狐狸”“全民猜成語”“畫板塗鴉”“金山背單詞”“中移網大”“寶寶節奏大師”“兒童種花農場遊戲”“通關寶典”“眠眠學法”“寶寶學排序”“初級會計考試”“江陰教育（教育服務）”“考蟲”“多多學本領”“寶寶冰淇淋工廠”“匯智動漫”“爬梯朗讀”。
該榜中，7家APP增幅超過50%（榜中已標紅），位列榜首的是“Baby Show”，增幅達98%，奇妙玩具修理店”漲幅93%，位列第二，“樂學線上”增幅84%，排名第三，增幅榜中有近一半的APP屬於兒童教育賽道。
使用者規模漲幅榜在7月和8月有較大的出入，下面是7月使用者規模漲幅TOP 30的APP各賽道表現如下圖： 包括中小學教育賽道8家、外語學習賽道8家、兒童教育賽道5家、教育平臺3家、應試教育3家、職業教育2家、學習工具1家，下圖詳細列出：
7月進入漲幅TOP 30的應用是：“聽力測試”“動詞變化”“幼兒點讀”“熊貓樂園”“完美志願”“人教PEP英語四年級上冊”“人教PEP英語三年級上冊”“小夥伴 TV”“陝西寶寶線上”“優志願”“好爸爸點讀機人教版小學語文三年級上冊”“求學寶”“PEP小學英語五年級上”“PEP小學英語六年級上”“魔法英語”“樸新師生”“開課啦”“音標小助手”“開課啦直播”“北京綜評”“PEP小學英語四年級上”“高中語文課堂”“Baby Show”“法語U學院”“教師資格證考試”“三大課堂”“報考大學”“英語音標（異構網路）”“學而思網校”“背單詞”。
7月漲幅TOP 30的APP主要集中在中小學教育與外語學習，分別有8家，7月伴隨著高考分數公佈，志願填報類市場火熱，一些APP增幅亮眼，“完美志願”增幅354%，“優志願”增幅139%，“報考大學”增幅55%。有6家APP均為與具體年級具體科目的課本配套的APP，例如：“人教PEP英語四年級上冊”、“PEP小學英語五年級上”等。
8月使用者規模漲幅TOP 30的APP各賽道表現如下圖： 包括中小學教育賽道8家、外語學習賽道8家、兒童教育賽道5家、教育平臺3家、應試教育3家、職業教育2家、學習工具1家，下圖詳細列出：
漲幅TOP 30的APP主要集中在兒童教育，有13家，有多個遊戲類APP進入榜單，可見多元啟蒙教育受季節性影響波動較大。
多個頭部企業產品漲幅亮眼
校園場景相關APP降幅明顯
2020年線上教育第一季度都經歷了使用者規模、使用時長、啟動次數等各資料的大幅上漲，隨著復學復課的穩步推進，線上教育活躍使用者規模進一步回落，從4月份開始才停下暴漲的腳步一直維持至7月，但活躍使用者規模依然高於去年同期水平。
本次我們共考察了1126個教育領域APP，有千萬級、百萬級應用，下面是2020年7月末,教育領域活躍使用者規模前150名APP，以及它們在2020年8月的排名變化與使用者漲幅：
從使用者規模TOP 150榜單，位次上升明顯的APP（按榜單從上到下）有：“學而思網校”上升13名，“升學e網通”上升14名，“作業幫直播課”上升15名，“學而思培優”上升12名，“寶寶巴士奇妙屋”20名，“有道精品課”上升37名，“高途課堂”上升35名，“每日英語聽力”上升12名，“一起學網校”上升32名，“課後網”上升28名，“寶寶甜品店”上升12名，“維詞”上升12名，“少年得到”上升12名，“扇貝單詞英語版”上升12名，“寶寶小廚房”上升17名，“不背單詞”上升25名，“寶寶大掃除”上升24名，“寶寶機場”上升28名，“寶寶手工零食”上升30名，“考蟲”上升40名，“開課啦直播”上升70名，“天天練”上升22名。
下降較為明顯的APP（按榜單從上到下）有：“冀教學習”下降18名，“超級課程表”下降28名，“小七學伴”下降24名，“中國大學MOOC”下降32名，“人人通空間”下降35名，“智學網學生端”下降16名，“家長時空”下降17名，“翼課學生”下降29名，“得到”下降13名，“出口成章”下降25名，“七天學堂”下降21名，“大力AI輔導”下降35名，“閩教學習”下降21名，“藍墨雲班課”下降13名，“今日校園”下降14名。
暑假的來臨，線上教育受到季節性的波動，教育平臺、校園管理等賽道出現明顯的回落趨勢，與校園生活相關的APP如“超級課程表”降幅明顯，環比下降39%。
TOP 10榜單中前三名依舊穩定，“一起學小學生”上漲一名升至第4，知乎上漲一名升至第5，安全教育平臺下降兩名至第6，“猿題庫”上升兩名至第8，“兒歌多多”上升兩名至第9，“小伴龍”上升五名至第10。
還有一些與6月相比增幅較為明顯的APP（按榜單從上到下）：“學而思網校”漲幅66%，“升學e網通”漲幅40%，““作業幫直播課”漲幅33%，“寶寶巴士奇妙屋”漲幅34%，“有道精品課”漲幅61%，“高途課堂”漲幅55%，“一起學網校”漲幅48%，“課後網”漲幅50%，“不背單詞”漲幅32%，“開課啦直播”漲幅97%等。
降幅明顯的APP有（按榜單從上到下）作業幫”降幅23%，“小猿搜題”降幅25%，“騰訊課堂”降幅42%，“學習通”降幅49%，“作業幫直播課”降幅24%，“小猿口算”降幅28%，“作業幫口算”降幅35%，“小盒學生”降幅28%，“小盒家長”降幅28%，“愛作業（大拿科技）”降幅29%，“冀教學習”降幅36%，“中國大學MOOC”降幅44%，“人人通空間”降幅42%，“翼課學生”降幅35%，“出口成章”降幅28%，“七天學堂”降幅31%，“大力AI輔導”降幅43%，“閩教學習”降幅30%等。
暑假對於各大教育企業來說是必爭時段，“學而思網校”“作業幫直播課”“高途課堂”“有道精品課”等頭部企業產品均漲幅亮眼，預計行業馬太效應會繼續增強，而啟蒙教育也在暑假階段迎來了小幅的上漲。
對於線上教育市場來說，教育本身的社會屬性是不容忽視的，教育的本質還是應該以內容為主，在激烈的競爭中，只有不斷完善產品功能、增強師資力量、豐富課堂資源，企業才能加大競爭力、提升使用者規模、增強客戶粘性，從而為9月的新學期之戰做好準備。
線上教育還在持續升級和更新，未來還有更多挑戰與機遇，讓我們拭目以待。